期间曾趁机敲诈唐朝，联合唐军攻入洛阳城之后，劫掠洛阳。九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯入贡于唐朝。部分回鹘西迁，大批回鹘南迁。南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次大破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获大批回鹘侯王贵族。[258-262]西迁的回鹘到达甘州（甘州回鹘）、西州（高昌回鹘）、龟兹（龟兹回鹘）、葱岭融入葛逻禄（可汗王朝）。[257][263]
吐谷浑乃慕容鲜卑支系，五胡十六国时期西迁至青藏高原东北端，并在329年立国，使用晋制，且由于特殊的地缘关系一直摇摆在与东晋、南朝和十六国时的西北强国之间。曾在隋大业五年（609年）被隋军占领，隋末战争时复国。吐谷浑因夹处于吐蕃和唐两大势力之间，又与吐蕃同处青藏高原这一特殊地缘上，早年慕容伏允采取亲蕃疏唐的外交政策。唐太宗几进召见未能成功，634年，开始派兵西征，次年，大将李靖击败吐谷浑，亲唐的慕容顺继位并对唐称臣。死后，慕容诺曷钵继位，唐遣送弘化公主和亲。663年，吐蕃灭吐谷浑，诺曷钵率众迁至唐安乐州（今宁夏中宁）。[264]
日本
倭国在武周时期改称日本，与唐朝往来密切。孝德天皇推行革新，效法唐制，走向中央集权。引入均田制和租庸调制，落实户籍和记账制度，参考《唐令》写成《大宝令》法典，遵照洛阳布局规划平安、平城二京。日本先后派遣了数十次遣唐使，使团规模达数百人，团中除使臣、水手外，还有留学生、学问僧、医师、音声生、玉生、锻生、铸生、细工生等。[265]代表的来唐日本人有留学生吉备真备和阿倍仲麻
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