叫“努尔哈赤”的年轻人和一支姓“爱新觉罗”的部族。吕芳以为这个人也是皇上梦中仙人所示的治国栋梁，立刻派出了大批锦衣卫，将建州翻了个底朝天，可惜既没有找到皇上要的那个人，也没有找到那支部族。锦衣卫秘使未完成钦命，不敢回京复命，又北上松花江，深入兴安岭仔细寻访散布各处的女真部落族群，还是没有结果。后来锦衣卫秘使打听到女真各部从来没有一个叫做“爱新觉罗”的姓氏，女真土语之中，“爱新”是“金”的意思，“觉罗”是族的意思，只好带着这个差强人意的结果踏上了返京的路程。
听完吕芳忐忑不安的奏报，朱厚熜沉默了许久，继而长叹一声，开始在心中构思那个噩梦，于是就有了方才与几位内阁辅臣的对话……