归县北上，攻打新城郡治房陵县，杀死太守蒯祺。又派刘封从汉中沿沔水东下，与孟达会合，攻打上庸郡，上庸太守申耽投降。刘备命申耽继续担任上庸太守。封申耽之弟申仪为西城太守，将汉朝时的汉中郡全境占领（四年前，曹操接受张鲁投降时，曾将汉中郡分为四郡）
刘备实力大增，曹操不由担心他会联络武都郡的氐兵，以威胁关中。雍州刺史张既献计道“可将氐人北迁。承诺先迁者会得到厚赏，他们贪利，定会争先恐后的搬迁”曹操大喜，立即命张既前往武都郡施行。最后共迁出氐族5万余落到右扶风、天水郡。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等各据其郡，自称将军，互相攻击。颜俊遣使将自己的母亲与儿子送至曹操处为人质以求助。张既献卞庄刺虎之计，建议不要去管，让这些人去互相争斗，自己坐收渔翁之利就好。曹操采纳了。后来，颜俊被和鸾所杀，和鸾又被武威王祕所杀。
7月26日，以平西将军马超为首，群下共同上表推举59岁的刘备为汉中王。于是刘备在汉中郡沔阳县设立坛场，陈兵列众，群臣陪位，正式拜受玺绶，御王冠，自称汉中王(曹操在59岁那一年也自立为魏公)，然后上表许都朝廷，并交还之前汉献帝所封的左将军、宜城亭侯的印绶。
刘备立嫡长子刘禅为王太子。封许靖为太傅、法正为尚书令。关羽为前将军、张飞为右将军、马超为左将军、黄忠为后将军，余皆进位有差（这就是《三国演义》中所谓“五虎上将”的出处，但其实这其中并无赵云之名。陈寿《三国志·蜀志6》有“关张马黄赵传”）又提拔魏延为镇远将军、汉中太守，以镇汉川。刘备自己则返回CD
蜀汉势强篇(2/7)