是后方安定，才能倾国北伐强贼。但若将南中之民全杀光，虽可免除后患，但这既非仁者之情，又不可仓卒成事。所以用兵之道，攻心为上，攻城为下。心战为上，兵战为下。丞相定要服其民心”诸葛亮悉心采纳。
曹丕又一次率水军亲征东吴，群臣纷纷反对。宫正鲍勋的谏言惹得曹丕大怒，将鲍勋左迁为治书执法。5月2日，曹丕到达谯县。
5月，吴国第一任丞相孙劭去世。当初孙权要任命丞相时，众臣一致推荐张昭，被孙权拒绝。孙劭去世后，众臣再次推举张昭。孙权再次拒绝“丞相事烦，此公性刚。所言不从，必生怨咎。不可”6月，孙权任命太常顾雍为第二任丞相，平尚书事。尚书令陈化为太常。
6月，利成郡兵蔡方等人造反，杀死太守徐质，推举唐咨为主。曹丕急命任福、段昭二人与青州刺史将其讨平。下令赦免被贼所胁迫者。唐咨从海路逃入吴国，被孙权任命为将军。
7月，曹丕封其子曹鉴为东武阳王。
7月，诸葛亮在南中连战连捷。他将蜀军分为三路：诸葛亮自己杀入越巂郡，斩杀雍闿、高定二人。庲降都督李恢杀入益州郡，门下督马忠杀入牂柯郡，分别击破诸县后，胜利与诸葛亮会师。
本以为大功告成，可以凯旋，不料孟获收拢雍闿余部，再次反叛。诸葛亮知道孟获是当地的酋帅，素为夷汉所畏服，就打定主意要收服此人。经七擒七纵之后，孟获终于心服口服“丞相天威。南人不复反矣”（《三国演义》第87-90回对“七擒七纵”有精彩描写，但基本都是虚构）
益州、永昌、牂柯、越巂四郡全部平定，诸葛亮来到滇池。下令改益州郡为建宁郡。
吴蜀修好篇(6/7)