灌醉的事情。
天庭，瑶池。
王母召唤来二郎神，赐给了二郎神一副虚迷幻境画卷，让二郎神设计将沉香引入一副虚迷幻境画卷之中除掉。
不是真心想要至沉香于死地的二郎神为难了，左思右想，二郎神都没有想出一个好的办法。
但王母不会料到，杨邪早就知道了王母有这一招来祸害沉香。杨邪也知道二郎神不想利用虚迷幻境画卷对付沉香。所以杨邪派牛魔王上天庭去偷虚迷幻境画卷。
果然，二郎神在发觉了牛魔王要偷窃虚迷幻境画卷的事情后，并没有识破牛魔王，而是让牛魔王偷走了虚迷幻境画卷。
二郎神忙将虚迷幻境画卷丢失的事情告知了王母，王母大怒，数落了一番二郎神后，王母告知二郎神只要偷走虚迷幻境画卷的人使用画卷，她将会感知到画卷的下落。
二郎神出了王母的宫殿后，又回到了二郎真君府，暗自思索王母的险恶用心，希望可以暗中帮助沉陷。
但二郎神思来想去，还是先让沉香受罪的好。
二郎神暗中又将虚迷幻境画卷被牛魔王偷走的消息告知了小玉，并告知小玉，只虚迷幻境画卷才能对付孙悟空。