居、大夏、贵霜三个大国。大夏在大宛西南两千里的妫水南边，其俗土著，有城屋，与大宛同俗。无大长，往往城邑置小长。其兵弱，畏战。善贾市。后来大夏被大月氏建立的贵霜帝国攻破，从此臣服于贵霜帝国。”
“康居地处大宛西北，大月氏之北，乌孙以西，奄蔡之东，丁令、坚昆以南。人口六十万，胜兵十二万，是中亚大国，中心为卑阗城。臣民随季节的变化而迁移牧地，冬季南下栖息于锡尔河一带“乐越匿地”，夏季北上至“蕃内”，两地相距数千里”
“现在的形势，是康居日渐衰弱，大夏臣服于贵霜。贵霜正是鼎盛之时，有人口五百万，士兵二十多万，与大汉、大秦（罗马）、安息并称为当世四大强国。贵霜的祖先是月氏人，最早在敦煌、张掖一带游牧，势力强大，是匈奴的劲敌。后来月氏攻击乌孙，杀其王难兜靡，夺其地。匈奴冒顿单于、老上单于两次大败单于，杀其王，以其头为饮器。”
“经此一战之后，月氏实力大损，被迫西迁以躲避匈奴，来到了伊犁河流域及伊塞克湖附近。留在月氏故地的百姓被迫南迁到兴都库什山以南。留在敦煌、酒泉的小部分残众与祁连山间羌族混合，号称小月氏，而西迁之月氏从此被称为大月氏。”
“四十年前，乌孙王猎骄靡长大，为其父报仇，遂率部众西击大月氏，夺取伊犁河流域等地。大月氏再次被迫南迁，过大宛，定居于阿姆河北岸。后来，大月氏又征服了阿姆河以南的大夏。王莽篡汉之时，五部歙侯中贵霜独大，建立贵霜帝国。”