刘士毅奉命率领第31军，从海州进驻津浦路南段徐州、明光一带，作纵深配备，据险防守。
这时，日军指挥官烟俊六统率八个师团，先后从津浦路南段的镇江，南京，芜湖渡江北进，其中三个师团沿铁路正面直趋蚌埠，进逼第31军防区的明光。
刘士毅指挥部队奋勇堵击，血战逾月，双方打成平手，大出日军指挥官意料之外。
后来敌军增援，刘士毅深知难与敌军火拼，便采取了避实就虚，以退为进的战术，在明光设了一个“空城计”，将部队连夜西撤，迂回于淮河两岸。
待日军扑入明光空城后，刘士毅即率部突然在敌军的左侧背出现，向东出击，将敌军截成数段，进而围歼孤立之敌。
就这样，第31军与日军在津浦路进行拉锯战，始终给敌军以威胁。
李宗仁在总结这次作战经验时说：“这一战役的关键，是第31军执行命令的彻底，始终盯住津浦线，使敌军不能北进。”
1938年春，刘士毅率第31军驻防山东台儿庄，抗击日本关东军的板垣师团。板垣自恃“皇军无敌”，长驱直入。
刘士毅指挥部队据险埋伏，沉着应战。
紧接着，日军矶谷师团南下增援，集中炮兵、坦克火力，猛烈攻击31军阵地。刘的指挥部也被敌炮击中。
刘士毅带领部队顽强地与日军激战了四天四夜，为五战区赢得了时间。
随即，李宗仁急调汤恩伯的第二十军团和孙连仲的第二集团军全力增援，从而取得了台儿庄大捷。
在华夏的近代史上，湘军有晚清末年力挽狂澜的大气磅礴，川军有壮士出川不生还的
第850章 铁血桂军狼兵天下(3/4)