为了辅助弟子理解魔术师是怎样偏离人性的存在、抓捕人类作为实验体有多么平常，太宰治给他讲了一个故事，关于数年前在罗马尼亚发生过的某场圣杯大战。
魔术师家族的宿命、传承和执念听得敦一头冷汗。
最后太宰治笑眯眯地做了个结语，语气却意味深长：“敦君要小心哦。这位魔术师，在他们那边的世界，也属于非常外道的存在呢。不然，也不会打破异能特务科与时钟塔的约定，抓捕异能者作为实验材料了。”
中岛敦听了太宰的话，本来心里对这次和芥川一起解决麻烦还有些不情愿，也不得不压抑了本身的意愿，作出了如临大敌的架势，一同迎战了那位魔术师。
结果算是……挺好的吧？
两个人都没怎么受伤。念及到芥川身体素质差的原因，中岛敦能帮他挡的伤都挡了，自认仁至义尽。月下兽自带的愈合力强大，身体现在还稍微有点隐隐作痛，但是并不碍事。
可是生理上没有问题，心理上却被阴云笼罩。
魔术师蜗居在地下水道深处的地方。
中岛敦与芥川对该魔术师数引不出之后，就只能顺着敌人的意思冒着危险深入魔术工房。
在那一路上，敦目睹了许多不可描述之物。
虽然不知道平日以杀人的方式工作的芥川是什么感受，反正中岛敦本人，因为那些猎奇的景象受到无可估量的心理伤害。
这也导致了他在最后决战的时候，难得的一点情面也没有留。
中岛敦回想起之前的景象，未免有些心塞。
他来的太晚，也没有能力拯救别人，只能做到毁灭。最后他和芥川站在
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