各首领力陈蚩尤与九黎族并不是天神，只不过是会说人话的妖兽，完全可以与之力敌。况且，九黎族已经抢先向各部族发起战争，并害死自己的儿子玄嚣和榆罔的女儿精卫，还占去少昊和榆罔及其附属诸部族的大片居地。
“难道大家愿意俯首献出自己的土地和人民吗？”轩辕大声疾呼，“势必要诛灭这个好兵作乱、暴虐天下的祸害。”
众人听得热血沸腾，哄然叫好，纷纷表示愿听轩辕指挥，与蚩尤决一死战。于是，各部落迅速联合起兵，奋身阻击九黎族。
蚩尤以一族之力傲然与中原诸部落相抗。他的战士们也都与他一样，勇猛刚毅。
这场大战持续了一整年，连打了七十一仗，轩辕连战连败，不由仰天长叹。
应龙带着人筑堤，拦截了桑干河，企图在蚩尤军到达这里的时候决堤，令滔滔大水冲溃那个强劲的对手。但蚩尤部中的风伯、雨师却抢先纵大风雨，令河堤决溃。大水冲向轩辕大军的营地，让众人狼狈不堪。
蚩尤常常命下属施放大雾，使轩辕的军队辨认不清方向，然后趁机发动袭击。他的战士形状奇异，都悍不畏死，奋勇向前，使那些部族认为他们是一群鬼魅，于是纷纷败退。
蚩尤威震天下。
正当诸部族首领均感束手无策之时，轩辕宣布，自己得到了九天玄使的帮助。据他说，有九天玄使下凡，告诉他，他才是这片大地“天子”，并授他天书，令他与异族人再战，必可获胜。
众人闻之，皆振奋不已，于是再整兵力，在涿鹿的旷野与蚩尤展开一场大决战。
盛暑的骄阳下，两大阵营对峙着。九黎人身上锃亮的盔甲和手中的
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