一天,村口出现了个受伤的美貌女人,善良的村民将她扶起，女人说,她被拐卖到深山，好容易逃出来，忘记了回去的路，他们能不能收留她,大家欣然同意。
女人勾引那个叫俞安的青年，最终如愿嫁给他。
忠厚老实的青年娶到了貌若天仙的妻子,村民们对他们家的关注自然多了起来。
他们逐渐发现，原本神清气爽身强体壮的俞安，脸色暗淡如蜡，身体虚弱绵软。
已经开始有人察觉不对劲，他们刚准备下山请道士帮看看，却听闻女人怀孕了，顿时松懈下来，只道是俞安在女人身上使力，才日渐颓容。
俞郎得知妻子怀孕，高兴得跳起来，狐狸精却脸色煞白，但她最后还是选择了留下孩子。
肚子一天天大起来，七八个月时，有天狐狸精一觉醒来，发现自己的尾巴竟然露了出来！
边上俞郎还打着鼾，没发现她的异样，狐狸精松了口气，望着屋顶，两眼空洞。她似乎在想，再熬一两个月就过去了。
临盆在即，村长和村民热情地为她请了人接生，几个大男人在外面陪着俞郎，女人们则进去帮忙，撕心裂肺的痛呼声从屋子里传来，孩子即将出来的刹那，屋子里却传出了女人们的惊呼嚎叫。
那个一身血污的女人，突然变成了一只狐狸，生出来的孩子也变成了狐狸。
女人们四散逃跑。男人们则立即下山，去找道士。
屋子里的俞郎得知真相，抱着狐狸精落泪。对他来说，是狐狸还是人都没关系，那是他的妻子。俞安刚要和村民们解释，赶来的道士却在村民的怂恿下去捉拿狐狸精。
“道长，你不能让
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